在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。童年经历以及母亲的控制欲,让孟宴臣内心扭曲,因为自己得不到自由,所以将蝴蝶做成标本,弄了一整面墙,来表达自己的内心。又因为爱许沁却不能说出口,看到许沁追求幸福和自由,故意破许沁的爱情。他怕许沁记恨自己,就假借母亲之手对付宋焰,让许沁像自己一样困在牢笼之中。