影片主要讲述民国背景下日军作乱,侵扰中国土地,到处民不聊生。作为格格的金碧辉(熊黛林饰)却依旧抱有光复满清的幻想,为此不惜与日本人合作,化名川岛芳子,戕害热血青年,围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞(叶小开饰)亦被卷入,家仇国恨齐涌心头,只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局,逆境求生?如何让这两对复杂的父子关系变得合理和联结起来?乌尔善想出了一招,就是把姬发的身份变成“质子”。据《史记》中记载,伯邑考从小被当作“质子”在殷寿身边长大。乌尔善就把伯邑考换成了姬发,这样就合理了:姬发从小在殷寿身边长大,一直把他当作大英雄。《封神第一部》说的就是“姬发的觉醒”,他从一开始视殷寿为精神上的父亲,直至逐渐发现殷寿残暴的本来面目,他的信仰开始坍塌。最后他回到了西岐,回到了父亲身边,开始反抗殷寿。